Инвесторам
Как инвесторы получают единый взгляд на свои деньги
Увидеть весь портфель можно не одним способом. Вот распространённые способы и то, чего каждый из них требует от вас.
Распространённые подходы
Таблица, которую вы ведёте сами
Вы вносите каждый актив и вручную обновляете цены и остатки. Это даёт полный контроль и хорошо работает при небольшом числе активов.
Портал каждого брокера
Вы по очереди открываете каждый портал и складываете цифры сами. Ничего настраивать не нужно, но итог всегда ваша собственная сумма.
Инструмент, который читает ваши брокерские счета
Вы подключаете брокерские счета или импортируете их выписки, а инструмент хранит вместе итог, доход и даты выплат.
На что смотреть при любом подходе
- У каждой цены и каждой цифры указан источник и дата.
- Налоговая сумма показывает расчёт: какая продажа, какие затраты, какая ставка.
- Видно, как сложился итог, а не только сам итог.